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25家上市银行零售存款综合排行榜

银行科技 李薇 电竞盘口 2018-11-18

关键词:银行零售存款排行榜江苏银行邮储银行

从零售存款规模与增速来看,农行总量第一,江苏银行增速最高。
“双十一”已经落下帷幕,围绕这场电商大战,各家银行“揽储”热潮也在不断升温,通过各种互联网平台来推广自家的存款产品。究竟哪家银行的零售存款规模最大?哪家银行的增长率表现更佳?

基于上市银行最新披露的2019年3季度财报,本文将为您呈现我国银行业零售存款综合排名结果,直观展现“拉存款”战役中的王牌夺冠选手,究竟凭借哪些先天优势,抢占了业界领先的市场份额。

本文是上市银行3季度财报解读的第二篇,此前零壹智库发布了《34家上市银行前三季度盈利排行榜》,对于各银行营业收入、净利润、净息差与净利差等进行全面盘点。


本次研究对象为35家上市银行,包括A股上市的34家银行以及H股上市的邮储银行。基于数据可得性的因素考量,由于3季度有10家银行未披露零售存款数据,因此将零售存款业务排名范围缩减至25家银行,具体包括4家国有大行、4家股份制银行以及17家地方性商业银行。

有关存款业务的分类标准,目前应用的是央行2016年发布的《存款统计分类及编码》(JR/T 0134—2016),分为普通存款、定活两便存款、通知存款、协议存款、财政性存款、准备金存款等15大类。其中,零售存款的官方术语为个人存款,是指金融机构吸收的个人存款人存入的存款,在金融科技驱动零售金融转型的大背景下,存款是发展资金端业务的前提条件,对于银行存贷利差规模与整体信用卡、消费信贷投放量,将产生重要影响。

需要指出的是,传统商业银行面临的不仅是彼此间的竞争,还要应对民营银行与互联网金融巨头的双面夹击。鉴于此,传统商业银行将零售存款的增量市场锁定于90后年轻客群,这类群体逐步收缩“剁手”式冲动消费,并注重理财储蓄,是银行业寻求零售存款增量的重要突破口。

一、零售存款规模与增速排名:农行总量第一,江苏银行增速最高

从25家上市银行披露的2019年3季度财报数据来看,我们分别从零售存款总规模、零售存款较2018年末的增长率两个指标,观察各家银行的零售端存款竞争格局。

整体来看,国有大行与股份制银行凭借着用户规模庞大、全国范围内广泛布局网点等优势,零售存款总规模排名靠前;而在零售存款增长率方面,城商行与农商行展现出超过20%的增长率,尤其是江苏银行零售存款较2018年末增长33.79%,位列第一。

一方面,从零售存款总规模来看,国有银行遥遥领先,尤其是排在前三位的农行、建行与邮储银行,它们占据绝对的领先地位,其零售存款总额分别为105966.21亿元、86724.45亿元、79926.76亿元。

在股份制银行之中,招行依旧排在第一,达到16013.45亿元,而被称作“零售黑马”的平安银行,则仅达到5595.68亿元,约为招行的1/3,落后于浦发银行的8206.72亿元、民生银行的6905.23亿元。此外,零售存款规模最高的三家地方性商业银行,分别是江苏银行2889.22亿元、上海银行2761.03亿元、南京银行1702亿元。

图 1:25家上市银行2019年3季度零售存款规模与增长率情况(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

说明:

1、根据上市银行对于存款业务的统计口径,本文中的存款总额均为客户存款本金,不包含应计利息。下文所指的存款口径相同,不再赘述;

2、2019年3季度,在35家上市银行之中,公布零售存款数据的合计为25家,其余10家未披露数据的银行分别为:工商银行安全赌博网 银行兴业银行中信银行光大银行华夏银行北京银行长沙银行、青农商行以及渝农商行。


另一方面,从零售存款增速来看,我们将25家上市银行的2019年3季度数据与2018年末数据进行比对,发现地方性商业银行的增速要明显快于国有大行与股份制银行,下表披露了零售存款增速达到20%以上的9家银行。

表 1:25家上市银行2019年3季度零售存款增长率排名结果(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

说明:排序按照“与2018年末增长”这一增长率指标作为标准,进行降序排序。

其中,增速最高的是江苏银行,达到33.79%。在这9家银行之中,有3家是股份制银行,它们的零售存款增速分别为——浦发银行29.95%、平安银行21.23%、民生银行20.03%,其余6家均为地方性商业银行。

值得注意的是,零售存款增速最低的是招商银行,仅为2.46%,该行在3季度财报中指出“存款同业竞争激烈,存款成本率有所上升”;在增速为个位数的6家银行之中,有3家为国有大行,即交通银行9.13%、农业银行8.22%、邮储银行7.03%,表明“零售转型”趋势下的用户争夺战日益激烈,国有大行的零售存款增长乏力。

二、零售存款业务占比排名:邮储银行领先,招行下滑幅度最大

当前,我国银行业均将战略发展方向锁定于“零售转型”,在发展消费信贷、信用卡、汽车金融等方面,均离不开负债端的支撑,因此各家银行在2019年上演了“存款争夺战”,重点提升个人用户群体的存款规模。

零壹智库选取了“零售存款规模/全部存款规模”这一占比指标,研究各上市银行的零售存款占比情况。统计结果显示,2019年3季度零售存款占比超过50%的,共有3家银行。其中,占比最高的是邮储银行,达到87.20%,排在其后的两家是常熟银行与农业银行,占比分别为57.99%、56.59%,可见邮储银行的零售存款占比领先于竞争对手,凭借在县域、农村地区广布网点的先发优势,在零售存款业务的发展上,彰显出其独特的比较优势。

零售存款占比最低的是cba下注 银行,达到18.29%。我们发现,与2018年末相比,有5家银行的零售存款占比呈现为负增长,分别为招商银行下滑2.82%、青岛银行下滑1.91%、农业银行下滑0.51%、无锡银行0.30%、cba下注 银行下滑0.26%。由此可见,cba下注 银行同时呈现出零售存款占比排名最后与增幅负增长的现象,并且招商银行也发生零售存款增速最低与占比负增长的问题,这两家银行在零售存款业务方面,亟待加速市场拓展速度。

图 2:25家上市银行2019年3季度零售存款占比情况(单位:%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

从排名次序来看,3季度上市银行的零售存款占比结果与2019年上半年基本一致,此前我们在《34家上市银行零售金融业绩排行榜》一文中,解读过2019年上半年的存款排名情况。综合来看,3季度的排名变化体现为下述四点:

1、苏州银行超越了无锡银行;
2、平安银行超越了江苏银行;
3、上海银行超越了浦发银行;
4、民生银行超越了南京银行。

图 3:34家上市银行2019年上半年“零售存款/全部存款”占比情况变化(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

三、“存款争夺战”:招行、平安银行与上海银行争夺90后年轻客群

梳理上市银行的3季度财报,零壹智库发现3家银行明确提出了它们的零售存款经营策略,即招行、平安银行与上海银行,这3家可以作为股份制银行与城商行之中的创新代表。从下表的业务表述来看,普遍瞄准信用卡客群或互联网平台的高频使用群体,以90后人群为主,将银行存款产品嵌入各类线上场景之中。

表 2:3家商业银行有关零售存款经营策略的表述

资料来源:各上市银行2019年3季度财报,零壹智库

对比这三家银行2018年末与2019年3季度的零售存款情况,我们发现:从规模来看,招行的“零售之王”称号当之无愧,业务体量远超平安银行与上海银行;而在零售存款增速上,招行仅达到2.46%,存款高基数之下的增速表现十分缓慢,相比平安银行与上海银行均实现20%以上的增长率,未来招行与竞争对手之间的差距将会逐步缩小,对其继续保持领先优势,将带来不小的潜在压力。

图 4:3家银行零售存款规模与增长率对比情况(单位:亿元、%)

资料来源:各上市银行财报,零壹智库

事实上,经过了过去两、三年的消费金融市场布局,年轻一族已经在逐步收缩“超前消费”“过渡消费”的行为习惯,在旅游度假、电商购物等方面适度减少冲动消费,向“闲钱理财”的生活方式转变。

此前,京东金融研究院发布的《95后金融消费需求调研报告》显示,95后人群处于理财的初级阶段,更倾向于保守投资,因此银行存款是这类年轻客群的首选。由于95后普遍没有收入来源或刚进入职场,存款较少,因此在理财方面偏向于流动性高的存款类产品,据京东金融研究院的调研结果,多数95后倾向投入收入的10%-30%进行投资理财。

图 5:95后人群的投资理财偏好分析

资料来源:《95后金融消费需求调研报告》

四、小结

“存款立行”一直被视为我国银行业的生存法则,尤其是2019年面对民营银行、互联网金融巨头的各类理财产品竞争,传统商业银行感受到更大的压力。各家银行借助于金融科技,均采用“开放银行”、嵌入互联网平台的线上场景等方式,加速推广银行存款产品,提升零售存款规模。

回顾2019年3季度我国上市银行的“揽储”成绩单,我们发现四个主要特征:第一,从零售存款总量和增速来看,农行总量第一,江苏银行增速最高;第二,从零售存款占比来看,邮储银行最高,招行下滑幅度最大;第三,地方性商业银行的零售存款增速,明显超越国有大行与股份制银行,譬如宁波银行、常熟银行与上海银行等;第四,零售存款的增量市场重点锁定于90后为主的年轻客群,通过互联网平台的各种线上场景,吸引他们的关注目光。

随着“双十一”的落幕,2019年底前各家银行将持续创新各种线上获客与活客方式,发展信用卡、消费金融业务的同时,将各类零售存款产品推介给互联网客群,从而提升市场规模占比。

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